Pengumuman Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2026
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) mengumumkan penerbitan obligasi berkelanjutan II tahap IV tahun 2026. Dalam penerbitan ini, perusahaan akan menawarkan dana maksimal sebesar Rp 250 miliar. Rincian penawaran terbagi menjadi dua jenis, yaitu kesanggupan penuh (full commitment) dan kesanggupan terbaik (best effort).
Rincian Penawaran Obligasi
Untuk kesanggupan penuh (full commitment), Trimegah akan merilis dua seri obligasi. Seri A sebesar Rp 31 miliar dengan bunga tetap sebesar 7,75% per tahun untuk tenor lima tahun. Sementara itu, Seri B sebesar Rp 19 miliar akan memberikan bunga tetap sebesar 8,5% per tahun dengan jangka waktu tujuh tahun.
Di sisi lain, untuk kesanggupan terbaik (best effort), Trimegah menawarkan dana sebesar Rp 200 miliar. Penawaran ini juga dibagi menjadi dua seri. Seri A sebesar Rp 153 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun dan tenor lima tahun. Sedangkan Seri B sebesar Rp 47 miliar dengan bunga tetap sebesar 8,5% per tahun dan jangka waktu tujuh tahun.
Rating dan Penjamin Emisi
Obligasi yang diterbitkan mendapatkan rating idA dari Pefindo. Hal ini menunjukkan bahwa obligasi ini memiliki kualitas yang baik dan layak untuk diinvestasikan. Penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi dalam penerbitan ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Sinarmas Sekuritas.
Jadwal Pelaksanaan Penerbitan
Penerbitan obligasi ini telah mendapatkan izin efektif sejak 23 Juni 2025. Penawaran umum akan dilakukan pada 2-3 Maret 2026, sedangkan penjatahan akan dilakukan pada 4 Maret 2026. Pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi secara elektronik akan dilakukan pada 6 Maret 2026. Adapun pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 9 Maret 2026.
Penggunaan Dana
Dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan sebagai modal kerja, khususnya untuk pembiayaan repo. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas perusahaan dan memperkuat posisi keuangan.
Target Pencapaian Dana
Penawaran obligasi berkelanjutan II ini ditargetkan dapat menghimpun dana sebesar Rp 2 triliun. Sebelumnya, Trimegah telah merilis tiga seri obligasi dengan total dana penerbitan sebesar Rp 1,75 triliun. Oleh karena itu, tahap IV ini menjadi seri terakhir jika target dana sebesar Rp 250 miliar tercapai.
